（資料內容為行政院農業委員會委託財團法人台灣經濟研究院執行之「98年度農業生物技術領域產業發展現況及規劃報告」所提供，報告出版日期為2009年12月）

我國積極發展農業生技產業

農業生技對於增加糧食生產、保護自然環境、珍惜地球資源、增進農民福祉及改善生活品質等方面影響深遠。惟農業生技無法獨立存在，它必須與整體傳統農業體系緊密結合。農業體系係以農林漁牧為核心，並擴及至農企業、資源管理系統、農試機關、農業金融及農民組織等，再擴及至資材供應系統、技術研發系統、人才培育機制、跨國合作、資訊服務、消費性服務業、周邊產業及輔導機關等，形成一個完整、相互支援且每一皆不可或缺的體系。

目前農業生技之應用以雙軌同時發展，一方面結合傳統育種、防疫、養殖、肥料及農藥等，提升傳統農業的品質；另一方面利用新興生物技術促進農業與醫藥、食品及環保等結合，開拓新的應用領域。由此可知農業生技之應用極廣，亦是各國積極發展之原因。由當前全球農業生技產業發展趨勢來看，功能性基因體應用於各種經濟動植物為研發方面之主流。此外，水產養殖亦為農業生技發展不能忽視的方向，透過分子育種技術及疫苗等的開發有助於水產養殖業加速升級，提供更多、更優質的蛋白質，以解決人類未來蛋白質來源不足的危機。

台灣農業技術雖已具有相當優異之研發基礎，且已有「農業生物技術國家型科技計畫」之形態推動整合跨部會署之間的研發能量，惟農業生技產業迄今無法明確成形且未明顯提升經濟價值。在全球農業生技產業發展不可擋的趨勢下，歷年行政院產業策略會議(Strategic Review Board, SRB)在農業生技方面所討論議題以呼籲重視產業化研發最多，藉由強化農業生技產學研合作計畫，整合落實推動產業化，以達到繁榮地方產業經濟之效。此外，法規健全、市場開拓、產品品牌與驗證、資訊蒐集與資料庫建立、設置園區及吸引投資等配套措施亦相當受到重視。行政院農業委員會（以下簡稱農委會）於民國95年行政院生技產業策略諮議委員會(BioTaiwan Committee, BTC)會議中提出訂定重點產業、建立商品化平台及輔導農企業等三項解決產業關鍵問題之行動方案，並以進一步整合「農業生物技術國家型科技計畫」累積之研發能量為任務。因此訂定「農業生物技術產業化發展方案」，以農業體系、前瞻規劃、法規政策、技術開發、人才培育、資金佈局及市場開發等各層面積極推動，俾開創農業生技產業化發展所需之環境與配套措施，加速催化農業之轉型升級，進而達成農業生技產業發展之最大效益。

此外，為因應全球化及國際經貿自由化，確保農業永續發展，發揮台灣農業的科技優勢與地理條件，農委會基於健康、效率、永續經營的施政理念，提出「精緻農業健康卓越方案」，於98年5月經行政院院會通過，是行政院推出生技、觀光、綠能、醫療照護、精緻農業及文創等六大新興產業之一，也是政府推動的重點發展產業。「精緻農業健康卓越方案」提供前瞻的農業願景，創造國人新的生活價值，是「軟實力」的展現。精緻農業有許多無形的外部經濟效益，除可提升產業附加價值外，更具為國人健康守護、安定社會功能，其價值無法用傳統GDP計算，重要性極高，故精緻農業並不以GDP為導向，而是引導農業從生產朝向生活產業發展，以增進民眾飲食健康、維護產業永續經營及保障農民福祉，及為子孫留下美好的生態與家園為目標。其中「卓越農業」部分將全力發展農業生物技術、蘭花、觀賞魚、石斑魚、植物種苗及種禽畜等農業科技。各產業現況說明如下：

1. 農業生物技術

(1)全球農業生技產業發展趨勢其應用係以雙軌並行，一方面結合傳統育種、防疫、養殖、肥料及農藥等，提升傳統農業的品質；另一方面利用新興生物技術促進農業與醫藥、食品及環保等結合，開拓新的應用領域。
(2)全球農業生技產業商機可期，97年產值411億美元，同年我國農業生技產值新台幣35億元，占新興生技產業總產值226億元之15.4％。目前屏東農業生物科技園區已核准67家業者，20家已進駐生產，總投資額36.7億元。

2. 蘭花

(1)我國97年蘭花種植面積579公頃，產值26.5億元，外銷比率70%以上，外銷金額22.7億元，主要外銷美國、日本、荷蘭及韓國等國。栽培技術不斷精進，組培苗出瓶至3.5吋成熟株量產時間可較日本、歐洲等地縮短約6個月，另積極參加國際蘭展，產業已具國際能見度及競爭力。且國內新品種育種能力強
，品種智財權保護制度已建立，有利於國內外行銷。

(2)蘭花生物科技園區已完成開發115公頃，引進自動化及高效節能設施，產業群聚效應已顯現，並配合國際蘭展舉辦及參展，產業具國際能見度及競爭力。

3. 觀賞魚

(1)臺灣南部擁有較高硬度與鹼度水質天然條件，加上四季氣候穩定且溫度較高的優點，使台南、高雄與屏東一帶的觀賞魚養殖場快速發展。目前台灣繁殖場約250家，以生產中高價位之非洲慈鯛、美洲慈鯛及血鸚鵡等約250種魚。全球觀賞魚貿易額58億美元，含週邊產品產值可達140億美元。97年國內觀賞魚含週邊產品年產值約20億元，外銷產值持續增長，七彩神仙、水晶蝦等也屢獲世界大賽冠軍，螢光魚2003年被Time雜誌評選為該年度最酷40項發明之一。
(2)由於台灣觀賞魚繁殖技術成熟，相較於鄰近中國、印尼、菲律賓、泰國等主要生產國家仍保有品質及技術領先優勢。臺灣觀賞魚出口值占全球1%，產業除有發展潛力外，仍必須厚植國內市場基礎。

4. 石斑魚

(1)石斑魚為暖水性魚類，全世界約有400種，目前已成功繁殖之石斑魚共7種，其中6種在臺灣已可量產。依據FAO統計資料顯示，2007年世界養殖石斑魚已近7萬公噸，產值2.05億美元，其中臺灣產量17,234公噸(占全世界總產量之25％)；產值1.18億美元(占全世界總產值之58％)。
(2)政府投資設置養殖區，改善海水統籌供應系統及排水設施，提供優質海水及養殖環境，提高石斑魚養殖品質。鄰近之中國為目前主要消費市場，透過活魚運輸至中國沿海城市，所需時間最短（臺灣至香港2天，較東南亞國家少約1至10天），大幅提高存活率。

5. 植物種苗

(1)國內生產環境受限於土地資源及高生產成本限制，因此以高技術門檻、高附加價值及體積小、容易運輸之種苗，應為我國未來發展為外銷之主力農產品。
(2)植物種苗為農業生產根源，97年我國植物種苗年產值約81.1億元，97年度台灣種苗總出口值約10.8億元，台灣農業科技研發創新成果豐沛，歷年來研發之優良作物品種不計其數，例如國內花卉類已取得品種權共計203種，農友公司種苗行銷各國。

6. 種畜禽

(1)東南亞各國現正大力發展畜牧產業，我國的種畜生產體系藉由出生登記、性能檢定、種用登錄及種畜場評鑑之助，將畜牧業轉型為「品種、品質、品牌」之具競爭型產業，種畜禽產值24億元。
(2)藉由「亞太種畜禽中心」之建立，以健全種畜禽生產效率、產品加值、產業升級之目標，培育出具適應亞熱帶高溫多濕氣候之耐熱型種畜禽，對我國畜牧產業發展及開發亞洲特有畜禽品種為一大利基。

我國農業生技產業競爭力分析

整體而言，我國農業生物技術產業競爭力分析如下表所示。

我國農業生技產業競爭力分析

優勢	我國在農業(動植物、水產養殖)研究已累積多年建立之深厚科技基礎 優秀的農業科技研發人才與研究團隊 具備研發與生產環境氣候優勢 位居東南亞的轉運樞紐，易掌握亞太市場(中國、日本、東南亞等)的動態變化 農業生物科技的研發時間短、投資金額不高、投資報酬率相對高 蔬菜、蘭花、亞熱帶花卉及水果、中草藥等農作物產業以及水產養殖，具有競爭力 生物資源豐富，提供多樣化開發題材
機會	國際糧食短缺問題將日益嚴重、部分落後國家營養失調的問題亟待解決，為商機所在 國內傳統產業面臨轉型及升級的壓力，輔導產業轉型與多角化經營已為政府政策重點 政府大力發展生技產業，訂定各種獎勵投資與補助企業的措施 政府政策性的推動農業生技研究及成立農業生技科技園區 永續農業的經營理念可貫徹維護生態環境的承諾
劣勢	國內市場內需小，不利生技公司發展 尚未建立國際銷售網路，國際競爭力不足 農業生技研發、生產與管理之相關法規未盡完善 農民缺乏承接農業生技研發成果的能力 農企業經營人才不足 台灣多為小農，無法擴大規模成為農企業經營，經營與生產成本過高 與生技醫藥相較，農業生技的研發投入經費與人力皆偏低 產業基礎薄弱，中長程研發及風險承擔能力及意願不高
威脅	國際間對農業生技產品的接受程度有限，且對產品的管理規範日趨嚴格 中國大陸潛力市場廣大，且亦積極發展農業生技，當地民眾接受意願高 亞洲鄰近國家的生產成本低、產品品質提升 部份研發成果外移中國，有可能成為競爭者 先進國家對產品與技術的智財權保護措施較為周密，且已搶先申請專利 勞動力與經營成本偏高促使產業外移 WTO 效應開放農產品進口將衝擊國內農產品市場

農業生技領域策略規劃背景

農業生物技術產業涵蓋農林漁牧，所應用之技術除基因工程外，組織或細胞培養、人工生殖、複製動物、分子選育、酵素及蛋白質工程及其他生化工程技術等亦屬生物技術範疇，由於涵蓋範圍廣泛，必須加強研究及創新與下游產業緊密結合，針對產業發展關鍵性問題，集中有限之人力及物力去解決，不能漫無目標進行研究與發展。因此，為加速推動農業生技產業化，應以建立產業為發展目標來規劃科技研發計畫，並為求落實領域規劃之可行性，必須建立在實際推動單位之基礎上。

據此，為對外提供農委會的農業生技八大領域產業發展現況與相關政策，需在業務主辦單位（實際推動單位）之基礎上更新94年度農業生技產業發展現況與政策規劃內容，農委會於98年6月召開「農業生技產業研討與規劃分工會議」會議，由科技處黃處長子彬主持，進行八大領域規劃分工及溝通協調，決議「植物種苗」、「生物性肥料」由農糧署負責，「畜禽養殖」、「食品用生技」由畜牧處負責，「水產養殖」由漁業署負責，「動物用疫苗」、「生物性農藥」、「檢測診斷關鍵生物技術」由動植物防疫檢疫局負責。台灣經濟研究院先依據農委會生物技術領域中程綱要計畫及過去農業生技相關策略規劃報告、研提「行政院農業委員會生物技術領域策略規劃報告」初步彙整草案，再由前述業務主辦單位補充相關政策措施並協助審訂規劃內容，最後由台灣經濟研究院依據審查委員意見修正、彙整印製農委會98年度『農業生物技術領域產業發展現況及規劃報告』、並於農委會農業生技產業資訊網站(http://agbio.coa.gov.tw/)推廣，提供各界了解台灣農業生技產業發展現況與政策措施。

農業生技各領域策略規劃重點

1. 植物種苗關鍵生物技術

以基因轉殖作物、分子標誌輔助育種及植物組織培養等技術為主要研發重點領域，運用生物技術建立植物品種侵權鑑定技術與服務平台，配合種苗生技廠商企業化經營輔導，加速研究成果之技術移轉，以建構具競爭力之植物種苗產業。

2. 水產養殖關鍵生物技術

水產生技產品為高科技產業，未來將建立高經濟價值水產種原分子育種平台，同時開發台灣重要水產病原菌之檢測技術及疫苗，並以生物技術提升水產品附加價值，逐步建立水產生技產業之經營模式，以落實我國成為亞洲地區農業生技運籌中心之願景。

3. 畜禽養殖關鍵生物技術

以傳統育種及分子標記選育優質畜禽品種（系），改良飼料品質並提升效能，開發可替代抗生素之生物製劑，以提升畜禽健康與生產效率。另外，尚可以家畜禽為生物反應器生產高價之醫藥蛋白質、特用蛋白質等生物活性物質，提升畜產品的附加價值，強化國內畜禽產業競爭力。

4. 動物用疫苗關鍵生物技術

訂定明確研發目標，集中研發能量，以研發本土型疫苗、多價疫苗、基因工程疫苗、佐劑及量產技術，獲得具市場區隔之產品。配合新興產品增修訂法規，掌握上市利基，透過與國際大廠合作，拓展內外銷市場，促進產業升級。

5. 食品用關鍵生物技術

藉由食品生物技術投入，以建立GRAS微生物酵素生產技術平台、乳酸菌機能性保健功能開發為主要目標，生產食品用機能性胜?與特殊酵素等，並協助產品品質提升與創新服務，促進台灣農業與食品業之轉型與升級。

6. 生物性肥料關鍵生物技術

生物性肥料可減少或取代化學肥料施用，改善施用化學肥料的缺點，提供農產品較高品質及高附加價值的成長空間。法規單位已草擬微生物肥料相關管理規範，建立產業秩序，以促進整體生物性肥料產業發展。

7. 生物性農藥關鍵生物技術

將生物性農藥應用於整合性病蟲害管理、發展有機農業，減少或取代化學農藥使用，並配合產銷履歷達到健康農業之目標。透過法規簡化、開發本土性資材、落實業界銜接、完備產品評估機制、規劃智財保護，以健全產業環境。

8. 檢測診斷關鍵生物技術

在國內食品安全，及防疫檢疫需求下，發展準確、簡便、快速之藥物殘留、有害病原、基因轉殖產品等之檢測試劑。未來規劃建立檢測試劑之靈敏度及準確度認證標準，以提升品質。配合各項農畜水產品之相關優質認證，明訂檢測項目及標準化流程，擴大檢測診斷市場，使檢測診斷技術，推展至實際應用層面及其產業化。

以下規劃報告內容，針對農委會生物技術領域，分成「植物種苗」、「水產養殖」、「畜禽養殖」、「動物用疫苗」、「食品用」、「生物性肥料」、「生物性農藥」、「檢測診斷」八大目標產業，說明其「產業範疇」、「產業概況」、「市場/產品分析」、「技術分析」、「產業競爭分析（SWOT）」、「產業發展政策」、「未來規劃重點」、以及「結論與規劃建議」。